燃料成为新的关键变量
已进入第七个月的霍尔木兹海峡危机仍在重塑全球航运经济。在油轮遇袭和水雷导致这条全球最繁忙石油通道之一的交通量下降后，布伦特原油数周来一直在每桶100美元附近徘徊。
对集装箱班轮公司而言，首当其冲的是燃料。船用燃料价格跟随原油走势，承运商通过附加费将部分成本转嫁出去。货运分析师表示，燃料已成为今秋运价变动的主要驱动因素，取代了通常主导走势的需求波动。
油轮是最大赢家。为避开危险区域而改走更长航线、更高的保险费以及更慢的周转速度，收紧了船舶的有效供给，推高了油轮和干散货船的收益。
货物迟到，仓库爆满
据行业追踪数据，集装箱船的班期可靠性降至56.1%，为疫情以来最大月度降幅。港口拥堵、船舶集中到港以及改道航行是主要原因。
货主在航线两端都能感受到变化。货物比计划更晚到达配送中心，库存积压时间超出预期，规划人员不得不持有更多缓冲库存。仓库运营商报告称，计划外到货使码头和堆场规划更加困难，工时也更难预测。
接下来值得关注什么
分析师指出的风险情景很简单：如果燃料价格持续高企且船舶供应进一步收紧，即使新船陆续投入运营，运价仍可能攀升。到目前为止，繁荣时期积累的运力过剩一直抑制着价格。
能源成本上升也在推高整体通胀。美联储本月三年来首次加息，理由是物价压力高于其2%的目标，长期美国国债收益率随之跳升。
外交仍是最大的变数。今年有关伊朗与阿曼参与谈判的报道曾两次令石油市场降温。一项可信的重开海峡协议将在数日内消除石油和运费中的一层风险溢价。
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