Центры обработки данных теперь забирают большую часть выпуска
Рынок чипов памяти перевернулся. Центры обработки данных, построенные для обучения и работы моделей ИИ, теперь, по оценке IDC, потребляют около 70% производимых в мире чипов памяти. Три компании, выпускающие более 95% мировой DRAM, — Samsung, SK Hynix и Micron — перевели производственные линии на память с высокой пропускной способностью, стековые чипы, которые размещаются рядом с ускорителями ИИ.
Память с высокой пропускной способностью теперь занимает примерно 23% мощностей по производству пластин DRAM, что резко выше, чем несколько лет назад. Эти мощности должны откуда-то взяться. Они появились за счёт обычной DRAM и флеш-памяти NAND, используемых в ноутбуках, телефонах, планшетах и автомобилях.
Цены удвоились, а покупателям выделяют квоты
Цены на DRAM примерно удвоились с начала 2025 года. Рост предложения в 2026 году прогнозируется на уровне около 16% для DRAM и 17% для NAND — оба ниже диапазона 20–30%, обычного в прошлых циклах. IDC ожидает, что к концу года цены на ПК, планшеты и смартфоны вырастут на 10–20%.
В результате поставки сокращаются. Поставки смартфонов, по прогнозу, упадут на 12,9% в 2026 году, а рынок ПК столкнётся с сокращением на 11,3%. Производители устройств говорят, что им выделяют меньше чипов, чем они заказывали, и некоторые сокращают объём памяти в базовых моделях, чтобы сдерживать цены.
Почему дефицит устраняется медленно
Наращивание мощностей по производству пластин занимает годы. Новому заводу нужны земля, вода, энергия, оборудование и обученный персонал, а очередь на оборудование длинная. Производители памяти также осторожны: они помнят прошлые циклы, когда дополнительные мощности оборачивались обвалом цен. Аналитики ожидают жёсткого дефицита вплоть до 2027 года.
Дефицит теперь стал и политической темой. Инвесторы начали спрашивать, оправдывают ли доходы от расходов на ИИ масштабы строительства, и на этой неделе несколько крупных технологических акций упали на таких вопросах. Соглашения о поставках чипов стали разменной монетой в торговых переговорах, а правительства добиваются строительства заводов внутри страны.
Для потребителей практический эффект прост: тот же ноутбук стоит дороже, чем в прошлом году, а сезон скидок будет скромнее. Для производителей давление проходит через всю цепочку, включая вакуумное оборудование для осаждения и травления слоёв внутри каждого из этих чипов памяти.
---Надежный феррожидкостный вакуумный вращающийся ввод для производства полупроводников
В производстве полупроводников поддержание целостности сверхвысокого вакуума во время вращательного движения имеет решающее значение — от выращивания монокристаллов кремния и CVD до распыления и плазменного травления. Ferrofluid Vacuum Rotary Shaft Feedthrough от FerrofluidTec обеспечивает герметично уплотненные вращающиеся вводы с уровнем утечки всего 10⁻¹² Pa·m³·s⁻¹, степенью вакуума до 10⁻⁶ Pa и настраиваемыми диаметрами вала от 10mm до 100mm. Изготовленные с немагнитными корпусами из нержавеющей стали и валами из нержавеющей стали с магнитной проницаемостью, эти вводы обеспечивают надежное, не требующее обслуживания уплотнение для требовательных вакуумных сред. Посетите www.ferrofluidtec.com, чтобы узнать больше.