Um sexto recorde consecutivo
A Taiwan Semiconductor Manufacturing Company reportou receita de US$ 46,72 bilhões no terceiro trimestre, alta de 41,2% em relação ao ano anterior e de 16,2% em relação ao trimestre anterior. O número superou o topo da própria faixa de orientação da TSMC, de US$ 44,6 bilhões a US$ 45,8 bilhões, e ficou acima do consenso de analistas de cerca de US$ 45,6 bilhões.
O lucro líquido foi de NT$ 763,06 bilhões, aproximadamente US$ 23,6 bilhões, alta de 68,7% ano a ano e o sexto trimestre recorde consecutivo da empresa. O lucro por ação ficou em NT$ 29,43, acima da estimativa de lucro de NT$ 746,3 bilhões acompanhada pela LSEG. A margem bruta foi de 66,4%, dentro da orientação.
A IA agora é a maior parte do negócio
A computação de alto desempenho, categoria que abrange aceleradores de IA e chips para data centers, cresceu 22% em relação ao segundo trimestre e atingiu 68% da receita. A eletrônica de consumo, por outro lado, caiu 12% e representou apenas 1% das vendas.
O presidente e diretor-executivo C.C. Wei disse que a demanda por IA é extremamente robusta e ainda muito acima do que a TSMC pode fornecer. Ele afirmou que a previsão da empresa de crescimento na casa dos 50% em aceleradores de IA até 2029 provavelmente se mostrará conservadora, observando que CPUs de servidor para IA agêntica nem sequer estão incluídas nesse número. Ele também alertou que mercados de consumo e sensíveis a preço estão sendo pressionados pela alta nos preços de componentes, então a empresa está planejando 2027 com cautela.
2nm, capacidade e preços
O processo N2 está em rampa acelerada e já responde por 8% da receita de wafers. Essa rampa precoce é uma das razões pelas quais a margem bruta caiu 1,3 ponto percentual, e as fábricas no exterior estão diluindo as margens em quase 2 pontos percentuais neste ano, ampliando para 3 a 4 por cento em anos posteriores conforme mais capacidade americana entra em operação.
A TSMC orientou a receita do quarto trimestre para US$ 52,3 bilhões a US$ 54,3 bilhões. Relatos sugerem que a empresa aumentará os preços de fundição em 3 a 6 por cento a partir de janeiro de 2027, com aumentos mais acentuados em nós avançados, enquanto a capacidade madura permanece apertada. Para os projetistas de chips, a mensagem é direta: a capacidade de ponta está esgotada e está ficando mais cara.
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