Por que a pastilha-base importa
A próxima memória de alta largura de banda da Nvidia, chamada NVHBM, move o controlador de memória da GPU para a pastilha-base. Isso libera espaço no processador para mais circuitos de computação. A camada física que se comunica com outros chips é cerca de 60% menor que na HBM padrão. Segundo o Seoul Economic Daily, o design entrega até 30% mais largura de banda e 15% menos consumo de energia que a HBM4E.
A Nvidia pediu à Samsung, à SK Hynix e à Micron que fabricassem pastilhas-base no processo de 3 nanômetros da TSMC, usando DRAM de sexta geração para as pastilhas de núcleo de memória. Isso divide uma peça que a Samsung fabrica há muito tempo internamente.
Uma diferença de rendimento forçou a decisão
A Samsung fabricará as pastilhas-base na linha de 3nm da TSMC, e não na própria. Estimativas do setor colocam o rendimento de 3nm da TSMC acima de 90%, contra cerca de 60% do processo concorrente de 2nm da Samsung. A diferença tornou uma pastilha-base interna um risco para uma peça que a Nvidia quer em volume.
O arranjo seria a primeira vez que Samsung e TSMC trabalham juntas em HBM. As duas são rivais diretas em fundição avançada. A Samsung planeja manter seu próprio modelo de produção para HBM padrão e para produtos personalizados vendidos a outros clientes. Também avalia se sua fundição poderia fabricar pastilhas-base NVHBM caso a demanda supere a capacidade da TSMC.
Oferta de memória segue apertada
A TSMC está adicionando duas linhas de 3nm na Fab 18 em Tainan, com produção em massa prevista para o primeiro semestre de 2027 e de 2028. Também planeja linhas de 3nm em sua segunda fábrica no Arizona e em Kumamoto, no Japão.
A memória continua sendo o gargalo. O UBS projeta um déficit global de 10% na oferta de HBM no próximo ano. A chinesa CXMT espera que a receita do terceiro trimestre cresça até 619% à medida que expande seu roteiro de DRAM. Samsung e SK Hynix também estão retendo engenheiros; a troca de empregos entre trabalhadores de chips coreanos caiu a um recorde mínimo.
Para fabricantes de equipamentos, a mudança significa mais capacidade lógica de 3nm dedicada à memória em vez de processadores, e mais etapas de processo a vácuo por pilha. Cada etapa extra de deposição, corrosão ou pulverização catódica aumenta a demanda por vedações rotativas e passantes que mantêm o vácuo enquanto um eixo gira.
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