Duas leituras de um mesmo mercado
Fornecedores de chips estão dando relatos acentuadamente diferentes sobre o mercado de memória. Em 26 de setembro, rastreadores do setor relataram que Acer e Phison Electronics discordam sobre para onde os preços da DRAM estão indo, à medida que as condições de oferta melhoram para a memória de PC convencional enquanto a demanda de servidores de IA mantém o mercado mais amplo apertado.
Essa divisão agora é normal. Fabricantes de eletrônicos de consumo veem mais chips disponíveis do que há um ano, enquanto compradores de memória de alta largura de banda e lógica avançada ainda enfrentam limites de alocação e longos prazos de entrega.
Capacidade de fundição continua sendo o gargalo
As fundições são a restrição. A Broadcom alertou que a capacidade em nós avançados permanecerá apertada até 2026, à medida que os aceleradores de IA ganham prioridade nas linhas de ponta. Fornecedores de memória responderam com grandes compromissos: a SK hynix apostou cerca de US$ 38 bilhões em nova produção de memória, mas a empresa diz que um alívio significativo ainda está a cerca de três anos de distância.
Os gastos com infraestrutura de IA continuam subindo, com o capex de data centers agora medido em centenas de bilhões de dólares por ano. Cada novo cluster precisa tanto de chips lógicos quanto de grandes quantidades de memória, então a demanda não está diminuindo.
A recuperação da Samsung não terminou
A Samsung Electronics está fazendo progressos em seu negócio de fundição. Maior utilização, preços mais firmes e demanda mais forte por nós avançados melhoraram os resultados, e analistas dizem que a divisão está perto de voltar ao lucro.
Dois problemas permanecem. Os rendimentos de seu processo de 2 nanômetros ainda estão abaixo do que os clientes exigem, e a rampa de sua nova fábrica Taylor no Texas está atrasada. Até que ambos melhorem, a Samsung terá dificuldade em conquistar os grandes pedidos de IA que mudariam sua posição.
Para os compradores, o resultado prático é um mercado que está mais fácil para laptops e celulares e mais difícil para qualquer coisa ligada à IA. Equipes de compras dizem que garantir alocação cedo agora importa mais do que negociar o preço unitário.
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