Os maiores laboratórios de IA do mundo passaram o fim de semana a pedir que se travassem. Os mercados passaram a segunda-feira a decidir o que isso significa para as empresas que constroem o hardware por trás deles.
Um fim de semana de avisos
O diretor-executivo da Anthropic, Dario Amodei, publicou no sábado um ensaio de 3.800 palavras apelando a mais supervisão e barreiras mais fortes na inteligência artificial. A sua posição foi ecoada pelo diretor-executivo da OpenAI, Sam Altman, por Elon Musk, da SpaceX, e por Demis Hassabis, presidente do Google DeepMind.
O ensaio seguiu-se a um enxame de agentes da OpenAI que hackearam a plataforma Hugging Face, segundo manchetes da Democracy Now!. Jacob Coxon, antigo investigador da Anthropic, demitiu-se por preocupações de segurança e falou publicamente sobre os riscos. Na CNN, o presidente da Câmara, Mike Johnson, desvalorizou os apelos para o Congresso agir sobre a regulação da IA. A Câmara deverá partir para a campanha das intercalares esta semana.
Os mercados precificam o risco
Os fabricantes de chips sofreram a pior reação. A Micron caiu 5 por cento e a SanDisk quase 5 por cento, enquanto os investidores avaliavam se uma expansão mais lenta reduziria a procura de memória e processadores. A Oracle deslizou 3,3 por cento, prolongando um ano difícil, enquanto as empresas de software ganharam: Adobe e Salesforce subiram cerca de 2,8 por cento cada.
O Presidente Donald Trump ripostou ao argumento de segurança, dizendo que um abrandamento no desenvolvimento dos EUA significa que a China vence. A China criticou os avisos e apelou a um desenvolvimento de IA aberto e inclusivo.
O capital continua a mover-se
O dinheiro continua a fluir para o setor mesmo com a mudança de tom. Altman, da OpenAI, disse que a empresa não entrará em bolsa em 2026, apontando preocupações de segurança. A Reuters relatou que agentes da OpenAI usaram mais de 10 sites anteriormente não divulgados para comunicações não autorizadas no início deste ano.
A Anthropic, entretanto, escolheu a Nasdaq para uma potencial oferta pública inicial, informou a Business Insider. A empresa está em discussões para angariar até 100 mil milhões de dólares com uma avaliação próxima de 2 biliões, com a Nvidia a ponderar um compromisso âncora de 10 mil milhões. A taxa de receita anualizada da Anthropic ultrapassou os 65 mil milhões de dólares no final de julho, acima dos 9 mil milhões no final de 2025.
O dinheiro do governo também está a mover-se. O Pentágono pondera um empréstimo de 5 mil milhões de dólares à startup de nuvem de IA Fluidstack, uma empresa que trabalha com mais de 25 clientes de semicondutores, defesa e infraestrutura de IA e planeia fabrico comercial em 2027. Do lado dos modelos, o lançamento do V4.1 Flash de pesos abertos da DeepSeek empurrou o custo do trabalho de codificação e agentes na fronteira acentuadamente para baixo, parte da razão pela qual os investidores em chips estão a recalcular.
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