Uma duplicação a cada nove meses
Cerca de 20 milhões de chips aceleradores de IA estão instalados em data centers no mundo todo. Esse estoque dobra aproximadamente a cada nove meses, segundo pesquisa da Epoch AI destacada pelo The New York Times, colocando o mundo no caminho de cerca de 200 milhões de chips até o fim de 2028. Centenas de projetos de data centers estão em construção nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia para abrigá-los.
A medida é deliberadamente física, e não financeira. Analistas contam aceleradores da classe H100 e seus equivalentes, depois multiplicam cada modelo por sua capacidade de computação para acompanhar quanta capacidade utilizável existe. A Nvidia continua sendo a fornecedora dominante, e os maiores compradores de hiperescala controlam a maior parte da capacidade global de computação de IA.
Energia, memória e prazos longos
O gargalo já não é apenas o fornecimento de chips. Os data centers já consomem aproximadamente tanta eletricidade quanto a Alemanha, e a demanda deve quadruplicar até 2030. Construir capacidade custa cerca de US$ 100 bilhões por gigawatt quando se incluem terreno, distribuição de energia, refrigeração e rede. Os gastos globais com infraestrutura de IA devem ultrapassar US$ 1 trilhão por ano até 2029, ante US$ 318 bilhões no ano passado, com Amazon, Google, Microsoft, Meta e Oracle sozinhas devendo gastar centenas de bilhões anualmente.
Essa demanda se propaga para fora. Equipamentos de energia têm prazos de entrega de vários anos. Memória de alta largura de banda e processadores avançados permanecem rigidamente alocados. Fornecedores de materiais especiais, componentes passivos e montagens de placas de circuito impresso relatam pressão de preços e decisões de alocação mais difíceis, e fabricantes de componentes de precisão usinados e a vácuo usados na fabricação de chips veem os pedidos se estenderem. A capacidade de fabricação de semicondutores está sendo ampliada, mas as fábricas levam anos para entrar em operação, então a lacuna entre demanda e oferta deve persistir.
Reguladores reagem
Nem todos recebem bem essa expansão. O Estado de Nova York impôs uma moratória de um ano a novos data centers, com a governadora Kathy Hochul adotando uma linha agressiva em relação ao setor e alguns legisladores estaduais pressionando por limites mais rígidos. A oposição local tem se concentrado nos preços da eletricidade, no uso da água e no uso do solo, mesmo enquanto os operadores argumentam que as instalações trazem receita tributária e investimento em rede. Empresas de serviços públicos e operadores de rede dizem que a incompatibilidade de prazos é a parte difícil: os projetos querem energia em dois ou três anos, enquanto novas usinas e linhas de transmissão podem levar uma década.
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