Twee lezingen van één markt
Chipleveranciers geven scherp verschillende lezingen van de geheugenmarkt. Op 26 september meldden industrievolgers dat Acer en Phison Electronics van mening verschillen over waar de DRAM-prijzen naartoe gaan, nu de aanbodomstandigheden voor mainstream pc-geheugen verbeteren terwijl de vraag van AI-servers de bredere markt krap houdt.
Die splitsing is nu normaal. Fabrikanten van consumentenelektronica zien meer chips beschikbaar dan een jaar geleden, terwijl kopers van high-bandwidth memory en geavanceerde logica nog steeds te maken hebben met toewijzingslimieten en lange levertijden.
Foundrycapaciteit blijft de bottleneck
Foundries zijn de beperking. Broadcom heeft gewaarschuwd dat de capaciteit op geavanceerde nodes tot 2026 krap zal blijven omdat AI-versnellers prioriteit krijgen op de leading-edge-lijnen. Geheugenleveranciers hebben gereageerd met grote toezeggingen: SK hynix heeft ongeveer 38 miljard dollar ingezet op nieuwe geheugenproductie, maar het bedrijf zegt dat echte verlichting nog ongeveer drie jaar weg is.
De uitgaven aan AI-infrastructuur blijven stijgen, waarbij de kapitaaluitgaven voor datacenters nu worden gemeten in honderden miljarden dollars per jaar. Elk nieuw cluster heeft zowel logische chips als grote hoeveelheden geheugen nodig, dus de vraag neemt niet af.
Het herstel van Samsung is niet voltooid
Samsung Electronics boekt vooruitgang in zijn foundryactiviteiten. Hogere bezettingsgraad, steviger prijzen en sterkere vraag naar geavanceerde nodes hebben de resultaten verbeterd, en analisten zeggen dat de divisie op het punt staat terug te keren naar winst.
Twee problemen blijven. De opbrengsten van zijn 2-nanometerproces liggen nog onder wat klanten eisen, en de opstart van zijn nieuwe Taylor-fab in Texas loopt achter op schema. Tot beide verbeteren, zal Samsung moeite hebben om de grote AI-orders te winnen die zijn positie zouden veranderen.
Voor kopers is het praktische resultaat een markt die gemakkelijker is voor laptops en telefoons en moeilijker voor alles wat met AI te maken heeft. Inkoopteams zeggen dat het vroeg veiligstellen van toewijzing nu belangrijker is dan onderhandelen over de stukprijs.
---
Betrouwbare ferrofluid vacuüm roterende doorvoer voor halfgeleiderproductie
Bij de productie van halfgeleiders is het handhaven van ultrahoog vacuüm-integriteit tijdens roterende beweging cruciaal — van eenkristal siliciumgroei en CVD tot sputtering en plasma-etsen. Ferrofluid Vacuum Rotary Shaft Feedthrough van FerrofluidTec levert hermetisch afgedichte roterende doorvoeren met leksnelheden tot 10⁻¹² Pa·m³·s⁻¹, vacuümgraad tot 10⁻⁶ Pa, en aanpasbare asdiameters van 10mm tot 100mm. Gebouwd met niet-magnetische roestvrijstalen behuizingen en magnetisch permeabele roestvrijstalen assen, bieden deze doorvoeren betrouwbare, onderhoudsvrije afdichting voor veeleisende vacuümomgevingen. Bezoek www.ferrofluidtec.com voor meer informatie.