6분기 연속 기록
대만반도체제조공사(TSMC)는 3분기 매출 467억 2천만 달러를 보고하며 전년 대비 41.2%, 전분기 대비 16.2% 증가했다. 이는 TSMC 자체 가이던스 범위인 446억~458억 달러의 상단을 넘어섰고 분석가 컨센서스 약 456억 달러도 웃돌았다.
순이익은 7,630억 6천만 대만달러(약 236억 달러)로 전년 대비 68.7% 증가하며 6분기 연속 기록을 세웠다. 주당순이익은 29.43 대만달러로 LSEG가 추적한 7,463억 대만달러 이익 추정치를 앞섰다. 매출총이익률은 66.4%로 가이던스 범위 내였다.
AI가 이제 사업의 대부분
AI 가속기와 데이터센터 칩을 포함하는 고성능 컴퓨팅 부문은 2분기 대비 22% 성장하며 매출의 68%를 차지했다. 반면 소비자 전자제품은 12% 감소하며 매출의 1%에 불과했다.
웨이저자 회장 겸 최고경영자는 AI 수요가 극도로 견고하며 여전히 TSMC가 공급할 수 있는 양을 훨씬 초과한다고 말했다. 그는 2029년까지 AI 가속기의 50%대 후반 성장 전망이 아마도 보수적일 것이라고 말하며, 에이전틱 AI용 서버 CPU는 그 수치에 포함조차 되지 않는다고 지적했다. 그는 또한 소비자 및 가격 민감 시장이 부품 가격 상승으로 압박을 받고 있어 2027년을 신중하게 계획하고 있다고 경고했다.
2나노, 생산능력, 가격
N2 공정은 빠르게 램프업하고 있으며 이미 웨이퍼 매출의 8%를 차지한다. 이러한 조기 램프업이 매출총이익률이 1.3%포인트 하락한 이유 중 하나이며, 해외 팹은 올해 마진을 약 2%포인트 희석시키고 있고, 더 많은 미국 생산능력이 가동되면서 향후 몇 년간 3~4%로 확대될 전망이다.
TSMC는 4분기 매출을 523억~543억 달러로 가이던스했다. 보도에 따르면 회사는 2027년 1월부터 파운드리 가격을 3~6% 인상하고 첨단 노드에서 더 가파른 인상을 단행할 예정이며, 성숙 공정 생산능력은 타이트하게 유지된다. 칩 설계자들에게 메시지는 명확하다. 최첨단 생산능력은 매진되었고, 점점 더 비싸지고 있다.
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