움직임
엔비디아 주가는 수요일 개장 전 약 4.5% 올라, 월요일 4.3%, 화요일 5.5% 하락한 이틀간의 낙폭에서 일부를 되찾았다. 이번 반등은 새로운 회사 공시 없이 나온 것으로, 상황 변화라기보다는 저가 매수에 가까워 보였다.
회사는 젠슨 황 최고경영자(CEO)의 개인적 관계가 회사 기밀 또는 국가 안보를 훼손했는지 조사하기 위해 법무법인 와크텔 리프턴을 선임했다. 엔비디아는 조사 범위를 공개하지 않았다. 황 CEO는 어떤 잘못도 부인하고 있다.
베이징은 이번 주 첩보 혐의를 근거가 없다며 일축했다. 이는 상업적으로 중요하다. 엔비디아의 구형 제품군 상당 부분이 여전히 중국 고객과 사안별로 부여되는 수출 허가에 의존하고 있기 때문이다.
의회, 브리핑 요구
의원들은 황 CEO에게 11월 18일 브리핑을 요청했는데, 이는 엔비디아의 분기 실적 발표 예정일 하루 뒤다. 이런 비공개 브리핑은 반도체 CEO로서는 이례적이며, 회사의 중국 사업, 허가 체계, 데이터센터 계약을 한자리에서 논의하게 만든다.
시점도 어색하다. 엔비디아는 지난 10월 AI 주식이 약 5조 달러의 가치를 잃었던, 올가을 한 차례 AI 하드웨어 종목들이 평가절하된 시장에 실적을 내놓는다. 대형 엔비디아 고객인 코어위브는 수요일 전망치를 상향한 뒤 15% 올라 그룹 전반의 심리에 도움을 줬다.
시장이 긴장하는 이유
엔비디아의 기업가치는 여전히 약 5조 달러에 달하며, 회사는 AI 모델 훈련과 구동에 쓰이는 가속기의 대부분을 공급한다. 리더십, 승계, 지식재산 보안에 관한 어떤 의문도 시장 전체보다 높은 프리미엄에 거래되고 지수의 AI 노출 상당 부분을 떠안은 주가에 직접 영향을 준다.
뱅크오브아메리카의 비벡 아리아는 실적 발표에 대해 세 가지 시나리오를 제시했다. 강한 가이던스와 함께 깔끔한 실적 상회, 마진이 부진한 부합 수준의 분기, 수출 제한에 따른 가이던스 하향이다. 처음 두 가지는 AI 거래를 유지시킨다. 세 번째는 엔비디아 자체만큼이나 메모리, 기판, 진공 부품 공급업체를 강타할 것이다.
현재로서는 주가가 버티고 있다. 그것이 지속될지는 조사보다 향후 두 분기 데이터센터 주문에 대해 회사가 무엇을 말하느냐에 달려 있다.
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