하나의 시장에 대한 두 가지 해석
칩 공급업체들이 메모리 시장에 대해 크게 엇갈린 설명을 내놓고 있다. 9월 26일 업계 추적 기관들은 에이서와 파이슨 일렉트로닉스가 DRAM 가격 향방에 대해 의견이 다르다고 보도했는데, 주류 PC 메모리의 공급 여건은 개선되는 반면 AI 서버 수요가 전체 시장을 타이트하게 유지하고 있기 때문이다.
이러한 분열은 이제 일상적이다. 소비자 전자제품 제조사들은 1년 전보다 더 많은 칩을 확보할 수 있게 되었지만, 고대역폭 메모리와 첨단 로직 칩 구매자들은 여전히 할당 제한과 긴 리드 타임에 직면해 있다.
파운드리 생산능력이 여전히 병목
파운드리가 제약 요인이다. 브로드컴은 AI 가속기가 최첨단 라인에서 우선순위를 차지하면서 첨단 노드의 생산능력이 2026년까지 타이트하게 유지될 것이라고 경고했다. 메모리 공급업체들은 대규모 약속으로 대응했다. SK하이닉스는 새로운 메모리 생산에 약 380억 달러를 투입했지만, 회사는 실질적인 완화가 아직 약 3년 남았다고 말한다.
AI 인프라 지출은 계속 증가하고 있으며, 데이터센터 자본 지출은 이제 연간 수천억 달러 규모로 측정된다. 모든 새로운 클러스터에는 로직 칩과 대량의 메모리가 모두 필요하므로 수요는 완화되지 않고 있다.
삼성의 회복은 끝나지 않았다
삼성전자는 파운드리 사업에서 진전을 보이고 있다. 가동률 상승, 가격 강세, 첨단 노드에 대한 수요 증가로 실적이 개선되었고, 분석가들은 이 부문이 흑자 전환에 근접하고 있다고 말한다.
두 가지 문제가 남아 있다. 2나노 공정의 수율은 여전히 고객이 요구하는 수준에 미치지 못하고, 텍사스의 새 테일러 팹의 양산도 일정보다 늦어지고 있다. 두 가지 모두 개선되기 전까지 삼성은 자사의 입지를 바꿀 대규모 AI 주문을 확보하는 데 어려움을 겪을 것이다.
구매자 입장에서 실질적인 결과는 노트북과 스마트폰에는 더 쉬워지고 AI와 관련된 모든 것에는 더 어려워진 시장이다. 조달팀들은 이제 단가 협상보다 할당 물량을 일찍 확보하는 것이 더 중요하다고 말한다.
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