HBM이 더 큰 비중 차지
고대역폭 메모리가 공급업체들이 AI 가속기에 쓰이는 칩으로 라인을 전환하면서 2027년 DRAM 제조사의 총 웨이퍼 생산능력의 약 30%에 육박할 것으로 예상된다. 현재는 약 20% 수준이다. 삼성은 HBM과 일반 DRAM 모두 타이트한 가운데 새 메모리 생산능력을 가속화하고 있다. SK하이닉스는 9월 28일 HBM4가 이제 막 엔비디아의 차세대 플랫폼에 탑재되기 시작한 상황에서도 TSMC의 CoWoS 패키징으로 HBM5 메모리를 검증했다고 밝혔다.
가격이 더 넓은 경제로 파급
이 압박은 무역 데이터에 나타나고 있다. 칩은 9월 한국 수출의 거의 절반을 차지했으며, 중국과 홍콩이 그 출하량의 52%를 차지했다. 메모리 가격이 오르면서 부품 공급업체들이 압박을 받고 있으며, 완제품 제조사들은 2026년 3분기부터 10~20%의 가격 인하를 요구하는 한편 중국 경쟁사들은 20~30% 더 낮게 입찰하고 있다.
모건스탠리 분석가들은 이 상승세를 '칩플레이션'이라는 이름으로 묶으며, 이것이 단순한 기술 이야기가 아니라 거시경제적 우려가 되었다고 주장한다. 높아진 메모리 비용은 결국 노트북, 휴대폰, 서버, 자동차에 도달하며, 이들 제품의 단위당 메모리 탑재량은 계속 늘고 있다.
부족이 투자를 이끌다
중국 창신메모리테크놀로지스는 연구와 추가 후공정 DRAM 테스트 생산능력에 349억 위안(약 52억 달러)을 지출할 계획이다. 삼성은 DRAM 로드맵을 재편해 B1b 웨이퍼 대 웨이퍼 하이브리드 본딩 기술을 첫 서브 10나노 DRAM 세대의 중심으로 옮겼다. 마이크론은 2026 회계연도 250억 달러 이상의 자본 지출과 함께 2억 5천만 달러의 벤처 펀드를 출범했고, SK하이닉스의 솔리다임 부문은 최대 1,500억 달러로 평가되는 미국 상장을 저울질하고 있다.
분석가들은 AI 데이터센터 수요가 성장하는 동안 공급이 2027년까지 타이트하게 유지될 것으로 예상한다. 위험은 새 팹에 대한 대규모 지출이 수요가 식는 바로 그 시점에 도착해, 메모리 산업이 잘 아는 주기를 반복하는 것이다.
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