계약 가격은 여전히 상승
메모리 가격 급등의 가장 가파른 구간은 지나갔을 수 있지만 상승세는 계속된다. 최신 가격 조사에서 트렌드포스는 2026년 3분기 일반 DRAM 계약 가격이 전분기 대비 13~18% 오르고 NAND 플래시 계약 가격은 10~15% 오를 것으로 전망했다. 이는 반전이 아니라 연초보다 둔화된 것이다. 현물 시장에서 주류 DDR4 칩은 9월 16일에서 22일 사이 45.79달러에서 46.04달러로 소폭 올랐고, DDR5 거래는 신중한 흐름을 유지했다.
서버 메모리는 다른 모든 것과 다르게 움직이고 있다. 대형 구매자와 메모리 제조사 간의 장기 공급 계약이 대량 서버 DRAM의 가격을 조용히 억제하고 있으며, 이 때문에 가장 큰 상승폭은 데이터센터 계약이 아니라 소비자용 부품에서 나타나고 있다.
누가 비용을 내나: 노트북과 스마트폰
노트북 제조사들은 여전히 재고를 보충하고 있지만, 메모리 비용 상승이 소매 가격에 반영되고 있으며 트렌드포스는 이 추세가 올해 남은 기간 PC 출하량을 압박할 것으로 본다. 스마트폰 업체들도 더 나쁜 위치에서 같은 압박에 직면해 있다. 메모리가 저가형 핸드셋의 하드웨어 원가에서 더 큰 비중을 차지하기 때문이다. 많은 업체가 가격을 올리고 생산 계획에 더 신중해지고 있다.
가트너의 2월 전망은 피해 규모에 수치를 붙였다. 2026년 말까지 DRAM과 솔리드스테이트드라이브 가격이 합쳐 130% 급등해 PC 가격은 2025년보다 17%, 스마트폰 가격은 13% 높아지고, 전 세계 PC 출하량은 10.4%, 스마트폰 출하량은 8.4% 감소할 것으로 예상된다. 저가형 구매자들이 프리미엄 구매자보다 다섯 배 빠르게 시장을 떠날 것으로 보인다.
생산 능력은 어디로 가나
원인은 공장 부족이 아니라 공장이 만드는 품목의 변화다. AI 가속기는 고대역폭 메모리를 필요로 하며, 웨이퍼와 자본이 그쪽으로 향하고 있다. 삼성은 엔비디아에 8단 HBM4E 스택을 출하하기 시작했고, HBM4 수율은 엔비디아의 루빈 플랫폼을 앞두고 80%에 근접했으며, SK하이닉스는 2026년 설비투자를 30조 원 이상으로 늘려 5년 내 웨이퍼 생산 능력을 두 배로 확대할 계획이다. 한국 중앙은행과 연계된 분석가들은 이달 한국의 메모리 생산에서 중국에 대한 우위가 더 벌어질 가능성이 크다고 결론지었다. 소비자용 메모리 구매자들은 그저 그 대기열의 맨 뒤에 있을 뿐이다.
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