9개월마다 두 배
약 2천만 개의 AI 가속기 칩이 전 세계 데이터센터에 배치되어 있다. 뉴욕타임스가 조명한 에포크 AI 연구에 따르면 이 재고는 약 9개월마다 두 배로 늘어나고 있으며, 이는 2028년 말까지 약 2억 개의 칩에 도달하는 경로에 세계를 올려놓고 있다. 수백 개의 데이터센터 프로젝트가 이들을 수용하기 위해 미국, 유럽, 아시아 전역에서 건설 중이다.
이 측정은 의도적으로 금융적이기보다 물리적이다. 분석가들은 H100급 가속기와 그 등가물을 세고, 각 모델에 컴퓨팅 처리량을 곱하여 얼마나 많은 사용 가능한 용량이 존재하는지 추적한다. 엔비디아는 여전히 지배적인 공급업체이며, 가장 큰 하이퍼스케일 구매자들이 전 세계 AI 컴퓨팅 파워의 대부분을 통제하고 있다.
전력, 메모리, 긴 리드 타임
병목은 더 이상 칩 공급만이 아니다. 데이터센터는 이미 독일과 거의 같은 양의 전력을 소비하며, 수요는 2030년까지 4배로 늘어날 것으로 예상된다. 토지, 전력 분배, 냉각, 네트워킹을 포함하면 기가와트당 약 1천억 달러의 비용이 든다. 글로벌 AI 인프라 지출은 작년 3,180억 달러에서 2029년까지 연간 1조 달러를 넘어설 것으로 전망되며, 아마존, 구글, 마이크로소프트, 메타, 오라클만 해도 연간 수천억 달러를 지출할 것으로 예상된다.
그 수요는 외부로 파급된다. 전력 장비는 수년의 리드 타임을 가진다. 고대역폭 메모리와 첨단 프로세서는 여전히 빡빡하게 할당된다. 특수 소재, 수동 부품, 인쇄회로기판 어셈블리 공급업체들은 가격 압박과 더 어려운 할당 결정을 보고하며, 칩 제조에 사용되는 정밀 가공 및 진공 부품 제조업체들은 주문이 늘어나고 있다. 반도체 제조 용량이 확장되고 있지만, 팹은 가동까지 수년이 걸리므로 수요와 공급의 격차는 지속될 것으로 예상된다.
규제 당국의 반발
모두가 이 구축을 환영하는 것은 아니다. 뉴욕주는 신규 데이터센터에 대해 1년 모라토리엄을 부과했으며, 캐시 호컬 주지사는 이 부문에 대해 공격적인 입장을 취하고 일부 주 의원들은 더 엄격한 제한을 요구하고 있다. 운영자들이 시설이 세수와 전력망 투자를 가져온다고 주장함에도 불구하고, 지역 반대는 전기 요금, 물 사용, 토지에 집중되었다. 유틸리티와 전력망 운영자들은 시기 불일치가 어려운 부분이라고 말한다. 프로젝트는 2~3년 내에 전력을 원하지만, 새로운 발전 및 송전선은 10년이 걸릴 수 있다.
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