単月の記録
韓国の9月の輸出は前年同月比83.5％増の過去最高1209億ドルとなり、1カ月の輸出額が1200億ドルを超えたのは初めてとなった。営業日ベースで見ると、1日平均の輸出額は2倍以上に増え、104.9％上昇した。
伸びをけん引したのは半導体で、人工知能インフラへの世界的な支出が増え続ける中、半導体自体も記録を更新した。チップ出荷は現在、同国の輸出収入のほぼ半分を占めている。
チップが経済を支える
別の税関データによると、韓国の2026年の累計貿易黒字は9月10日までに2129億9000万ドルに達し、これも記録となった。同日時点の年間輸出総額は7285億6000万ドルだった。9月の工場調査は、チップと自動車に支えられ、4カ月連続の拡大を示した。
金正官（キム・ジョングァン）産業通商資源相は、年間輸出額が1兆ドルに近づく可能性があると述べた。これは韓国と同規模の経済が到達したことの少ない水準だ。同相はまた、保護主義の高まり、関税圧力、中東の緊張といったリスクも指摘した。
減速させ得る要因
好況は限定的だ。メモリーとロジックのチップメーカーであるサムスン電子とSKハイニックスが利益の大半を占め、その買い手は、持続しないかもしれない水準で支出する少数のクラウド・AI企業に限られている。データセンター建設の一時停止は、韓国の輸出にすぐ打撃を与えるだろう。
供給も制約となる。先端パッケージング、高帯域幅メモリー、それらを製造する装置はいずれも能力が制約されており、新しい工場が稼働するまでには数年かかる。需要が増え続けても、韓国が出荷できる量には上限がある。
現時点では、貿易統計によって政府は、AI投資の波が雇用、税収、小売支出として報われていると主張できる。チップ労働者が多額のボーナスを受け取っているからだ。これが2027年まで安定した成長につながるかどうかが未解決の課題だ。
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