一つの市場への二つの見方
チップサプライヤーはメモリ市場について大きく異なる見方を示している。9月26日、業界追跡調査によれば、エイサーとファイソン・エレクトロニクスはDRAM価格の行方について意見が分かれている。主流のPCメモリの供給状況が改善する一方、AIサーバーからの需要が市場全体を逼迫させ続けているためだ。
この分裂は今や普通のことだ。家電メーカーは1年前より多くのチップが入手可能だと見る一方、高帯域幅メモリや先端ロジックの買い手は依然として割当制限と長いリードタイムに直面している。
ファウンドリ能力がボトルネックのまま
ファウンドリが制約となっている。ブロードコムは、AIアクセラレータが先端ラインで優先されるため、先端ノードの能力は2026年まで逼迫したままだと警告した。メモリサプライヤーは大規模なコミットメントで応じている。SKハイニックスは新メモリ生産に約380億ドルを投じたが、同社は実質的な緩和はまだ約3年先だと述べている。
AIインフラへの支出は増え続け、データセンターの設備投資は今や年間数千億ドル規模で測られる。新しいクラスターはすべてロジックチップと大量のメモリの両方を必要とするため、需要は和らいでいない。
サムスンの回復はまだ終わっていない
サムスン電子はファウンドリ事業で進展している。稼働率の上昇、価格の底堅さ、先端ノードへの強い需要が業績を改善し、アナリストは同部門が黒字復帰に近づいていると述べている。
2つの問題が残る。2ナノメートルプロセスの歩留まりは依然として顧客が求める水準を下回り、テキサス州の新しいテイラー工場の立ち上げは予定より遅れている。両方が改善するまで、サムスンは自社の立場を変えるような大型AI受注を獲得するのに苦戦するだろう。
買い手にとって実際の結果は、ノートPCやスマートフォンには容易で、AIに関わるものには難しい市場である。調達チームは、今や単価交渉よりも早く割当を確保することの方が重要だと述べている。
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