ファーウェイ、2027年目標
人工知能ハードウェアの争いはプロセッサ単体から離れつつある。ファーウェイは2027年にNVIDIAのデータセンター製品を狙う新AIチップを投入すると表明。最先端リソグラフィ装置なしで中国のファウンドリーが歩留まりを改善し続けられることが前提だ。クアルコムはAWSと600億ドルと報じられるAIチップ契約を締結。クラウド買い手が単体アクセラレータではなくシステム全体で交渉することを示す。
メモリーとパッケージがボトルネックに
HBMと先端パッケージがファブの出荷数を左右し、ウェハー投入数だけでは決まらない。SKハイニックスはHBM4生産を準備しインディアナに工場を建設。メモリーメーカーとファウンドリーはロジックダイとDRAMを積層するパッケージラインで提携する。TrendForceはTSMCの3nm月間ウェハー投入が第4四半期初めに18万枚に達すると予想。SIAによると半導体はAIサーバーラック価値の95%を占め、政府がファブ能力をインフラと見なす理由となっている。
サプライチェーンの再編続く
ASMLはHigh NA EUV採用でリードを広げた。ネクスペリアは中国親会社との紛争後、インドのタタ・エレクトロニクスと提携。中国の装置メーカーは成熟ノードでシェアを伸ばし、エッチング・成膜・結晶成長装置向けの真空部品需要を押し上げている。
最も逼迫するのはメモリー供給だ。HBMスタックはプロセッサ隣でデータを供給するため、HBM不足はロジックウェハーがあってもクラウド事業者が構築できるシステム数を制限する。TSVやインターポーザーを含むパッケージ能力は台湾、韓国、米国で同時に拡張中。ロータリーフィードスルー、バルブ、ポンプ、シールなどの真空部品サプライヤーも、成膜・エッチング・結晶成長装置に不可欠なため建設を追跡している。
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