Un sesto record consecutivo
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ha riportato ricavi del terzo trimestre di 46,72 miliardi di dollari, in aumento del 41,2 per cento rispetto a un anno prima e del 16,2 per cento rispetto al trimestre precedente. La cifra ha superato il tetto della propria gamma di previsioni di 44,6-45,8 miliardi di dollari e il consenso degli analisti di circa 45,6 miliardi di dollari.
L'utile netto è stato di 763,06 miliardi di NT$, circa 23,6 miliardi di dollari, in aumento del 68,7 per cento su base annua e il sesto trimestre record consecutivo dell'azienda. L'utile per azione è risultato di 29,43 NT$, sopra la stima di profitto di 746,3 miliardi di NT$ monitorata da LSEG. Il margine lordo è stato del 66,4 per cento, all'interno delle previsioni.
L'AI è ormai la maggior parte del business
L'high-performance computing, la categoria che copre gli acceleratori AI e i chip per data center, è cresciuta del 22 per cento rispetto al secondo trimestre e ha raggiunto il 68 per cento dei ricavi. L'elettronica di consumo, al contrario, è calata del 12 per cento e ha rappresentato appena l'1 per cento delle vendite.
Il presidente e amministratore delegato C.C. Wei ha detto che la domanda di AI è estremamente robusta e ancora molto al di sopra di quanto TSMC possa fornire. Ha detto che la previsione dell'azienda di una crescita intorno al 50 per cento negli acceleratori AI fino al 2029 si rivelerà probabilmente conservativa, notando che le CPU server per l'AI agentica non sono nemmeno conteggiate in quel numero. Ha anche avvertito che i mercati di consumo e sensibili al prezzo sono compressi dall'aumento dei prezzi dei componenti, quindi l'azienda sta pianificando il 2027 con cautela.
2nm, capacità e prezzi
Il processo N2 sta rampando rapidamente e rappresenta già l'8 per cento dei ricavi da wafer. Quel rampaggio precoce è una delle ragioni per cui il margine lordo è sceso di 1,3 punti percentuali, e le fabbriche all'estero stanno diluendo i margini di quasi 2 punti percentuali quest'anno, ampliandosi al 3-4 per cento negli anni successivi man mano che entra in funzione più capacità negli Stati Uniti.
TSMC ha guidato i ricavi del quarto trimestre a 52,3-54,3 miliardi di dollari. Le indiscrezioni suggeriscono che l'azienda aumenterà i prezzi delle fonderie del 3-6 per cento da gennaio 2027, con incrementi più ripidi sui nodi avanzati, mentre la capacità matura resta tesa. Per i progettisti di chip, il messaggio è chiaro: la capacità all'avanguardia è esaurita, e sta diventando più costosa.
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