Samsung raddoppia la sua linea di memoria più avanzata
Samsung Electronics ha delineato un piano per raddoppiare la produzione di memoria HBM4 e HBM4E il prossimo anno, secondo il Seoul Economic Daily. HBM4 è la generazione di memoria a banda larga impilata progettata per affiancare acceleratori di classe Nvidia nei data center per l'IA. Raddoppiare quella produzione sarebbe uno dei maggiori impegni di capacità singoli nell'industria delle memorie in questo decennio, e mostra che Samsung si aspetta che la spesa per l'infrastruttura IA continui a crescere fino al 2027.
Il collo di bottiglia si è spostato dalla logica alla memoria
Per gran parte della costruzione dell'IA, il vincolo era la produzione di logica avanzata e il packaging. Questo è cambiato. L'offerta a breve termine di HBM3E è esaurita, e i produttori hanno spostato la capacità di wafer dal DRAM e NAND commodity per servire i clienti dell'IA. I prezzi del DRAM sono saliti di circa il 171 per cento su base annua e i prezzi spot del DDR5 sono circa quadruplicati dalla fine del 2025. Entro il 2027, un singolo processore Nvidia di prossima generazione potrebbe portare fino a 384GB di HBM, secondo l'analisi del CSIS, una cifra che assorbirebbe una grande quota della produzione trimestrale di un fornitore.
I costi raggiungono gli acquirenti di hardware ordinario
La carenza si sta diffondendo oltre i data center. I produttori di PC tra cui Dell, Lenovo, Apple e Microsoft hanno legato gli aumenti di prezzo ai costi della memoria, con Dell che prevede aumenti a doppia cifra per alcuni personal computer. Sul fronte delle attrezzature, ASML ha riportato ordini netti per 5,4 miliardi di euro in un trimestre recente, trainati dalla domanda di IA, segnalando al contempo un probabile calo degli ordini cinesi per il 2026. Le azioni di SK hynix hanno scambiato vicino a livelli record a Seoul. La domanda per il prossimo anno è se la nuova capacità arriverà prima che i prezzi della memoria inizino a intaccare l'economia della costruzione e della gestione dei sistemi di IA, o se la carenza limiterà semplicemente quanti acceleratori l'industria può distribuire.
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