AI 수요로 기록적인 이익
삼성전자는 글로벌 메모리 칩 부족이 2028년까지 지속될 것으로 전망했다. 이는 분기 사상 최대 이익을 발표하면서다. AI 데이터 센터가 확장되면서 메모리 칩 수요가 급증했다. AI 모델은 대량의 DRAM과 HBM이 필요하다. 삼성은 가장 진보된 칩을 만들 수 있는 몇 안 되는 기업 중 하나다. 그 위치가 재정적 호황으로 이어졌다.
공급이 빠듯한 이유
새 칩 공장을 짓는 데는 수년과 수십억 달러가 든다. 삼성은 공격적 확장 계획조차 격차를 빨리 메우지 못할 것이라고 말한다. 업계는 또한 표준 메모리보다 웨이퍼 공간을 더 많이 차지하는 HBM 생산으로 전환 중이다. 이로써 기존 DRAM 공급이 줄어 전반적으로 가격이 높게 유지된다. 경영진은 AI 고객 수요가 둔화될 기미를 보이지 않는다고 경고했다. 주문이 멀리 사전에 예약되어 있어 미래 매출을 확인할 수 있다고 말했다.
구매자에게 미치는 의미
장기간 부족은 메모리 칩 가격 상승을 의미하며 그 비용은 소비자에게 전가된다. 노트북, 스마트폰, 서버 모두 메모리 칩이 들어간다. 제조사들은 이미 가격을 올렸다. 이 전망은 삼성 주주에게는 좋은 소식이지만 나머지 기술업계에는 골칫거리다. SK하이닉스와 마이크론도 같은 조건의 혜택을 볼 것으로 예상된다. AI 수요는 계절적이 아니라 구조적이기 때문에 이번 사이클은 과거보다 더 길 수 있다고 분석가들은 말한다. 삼성의 기록적 이익은 AI가 칩 산업을 얼마나 깊이 재편했는지 보여주는 신호다.
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