Il carburante è il nuovo fattore determinante
La crisi nello Stretto di Hormuz, ormai al settimo mese, continua a rimodellare l'economia del trasporto marittimo globale. Il greggio Brent è rimasto intorno ai 100 dollari al barile per settimane dopo gli attacchi alle petroliere e le mine nel corso d'acqua che hanno ridotto il traffico attraverso una delle rotte petrolifere più trafficate del mondo.
Per le compagnie di navigazione container, il primo colpo è il carburante. I prezzi del bunker seguono il greggio, e i vettori trasferiscono parte di quel costo attraverso supplementi. Gli analisti del trasporto merci dicono che il carburante è diventato il principale motore delle variazioni tariffarie questo autunno, sostituendo le oscillazioni della domanda che di solito dettano il tono.
Le petroliere sono state le maggiori vincitrici. Rotte più lunghe per evitare la zona di pericolo, assicurazioni più care e tempi di rotazione più lenti hanno ridotto l'offerta effettiva di navi, facendo salire gli utili delle petroliere e delle portarinfuse.
Le merci arrivano in ritardo e i magazzini si riempiono
L'affidabilità degli orari delle navi container è scesa al 56,1%, il calo mensile più ampio dalla pandemia, secondo il monitoraggio del settore. La congestione portuale, le navi che arrivano in gruppo e le traversate dirottate sono le cause principali.
Gli spedizionieri avvertono il cambiamento a entrambe le estremità della rotta. Le merci raggiungono i centri di distribuzione più tardi del previsto, le scorte restano ferme più a lungo, e i pianificatori devono tenere più scorte di sicurezza. Gli operatori dei magazzini riferiscono che gli arrivi non programmati rendono più difficile la pianificazione delle banchine e dei piazzali, e le ore di lavoro sono più difficili da prevedere.
Cosa osservare adesso
Lo scenario di rischio che gli analisti segnalano è semplice: se il carburante resta costoso e l'offerta di navi si restringe ulteriormente, le tariffe potrebbero salire anche mentre entrano in servizio nuove navi. Finora, la sovracapacità accumulata durante gli anni del boom ha tenuto un coperchio sui prezzi.
I costi energetici più elevati si ripercuotono anche sull'inflazione generale. La Federal Reserve ha alzato i tassi questo mese per la prima volta in tre anni, citando pressioni sui prezzi superiori al suo obiettivo del 2%, e i rendimenti dei titoli del Tesoro a lungo termine sono balzati.
La diplomazia resta il fattore imprevedibile. Le notizie di colloqui che coinvolgono Iran e Oman hanno raffreddato due volte i mercati petroliferi quest'anno. Un accordo credibile per riaprire lo stretto eliminerebbe uno strato di premio al rischio sia dal petrolio che dal trasporto merci nel giro di giorni.
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