Due letture di un solo mercato
I fornitori di chip danno resoconti nettamente diversi del mercato delle memorie. Il 26 settembre, i tracker del settore hanno riferito che Acer e Phison Electronics sono in disaccordo su dove stiano andando i prezzi delle DRAM, mentre le condizioni di offerta migliorano per la memoria mainstream dei PC ma la domanda dei server AI mantiene teso il mercato più ampio.
Questa divisione è ormai normale. I produttori di elettronica di consumo vedono più chip disponibili rispetto a un anno fa, mentre gli acquirenti di memoria ad alta larghezza di banda e logica avanzata affrontano ancora limiti di allocazione e lunghi tempi di consegna.
La capacità delle fonderie resta il collo di bottiglia
Le fonderie sono il vincolo. Broadcom ha avvertito che la capacità sui nodi avanzati resterà tesa fino al 2026 poiché gli acceleratori AI hanno la priorità sulle linee all'avanguardia. I fornitori di memoria hanno risposto con grandi impegni: SK hynix ha puntato circa 38 miliardi di dollari su nuova produzione di memoria, ma l'azienda afferma che un sollievo significativo è ancora a circa tre anni di distanza.
La spesa per l'infrastruttura AI continua a crescere, con la spesa in conto capitale per i data center ora misurata in centinaia di miliardi di dollari all'anno. Ogni nuovo cluster necessita sia di chip logici che di grandi quantità di memoria, quindi la domanda non si allenta.
La ripresa di Samsung non è finita
Samsung Electronics sta facendo progressi nella sua attività di fonderia. Un utilizzo più alto, prezzi più fermi e una domanda più forte per i nodi avanzati hanno migliorato i risultati, e gli analisti dicono che la divisione è vicina a un ritorno al profitto.
Restano due problemi. I rendimenti del suo processo a 2 nanometri sono ancora inferiori a quanto richiesto dai clienti, e il ramp-up della sua nuova fab Taylor in Texas è in ritardo sulla tabella di marcia. Finché entrambi non miglioreranno, Samsung faticherà a vincere i grandi ordini AI che cambierebbero la sua posizione.
Per gli acquirenti, il risultato pratico è un mercato più facile per laptop e telefoni e più difficile per qualsiasi cosa legata all'AI. I team di approvvigionamento dicono che assicurarsi l'allocazione in anticipo ora conta più che negoziare sul prezzo unitario.
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