I substrati sotto i riflettori
L'amministratore delegato del produttore di materiali per chip AT&S, Michael Mertin, afferma che i substrati avanzati per semiconduttori stanno diventando un collo di bottiglia nascosto nella corsa a costruire sistemi di AI. Definisce la tecnologia il "nuovo oro" dell'industria dei semiconduttori, sostenendo che i clienti sono disposti a pagare un premio mentre co-sviluppano con la sua azienda la prossima generazione di chip per AI.
Perché il componente è importante
Man mano che i chip elaborano i dati più velocemente, la capacità di collegare i loro componenti e di trasferire l'energia in modo efficiente conta sempre di più per le prestazioni. I substrati sono i package che trasportano segnali ed energia tra un processore e la scheda che lo circonda. Un'offerta limitata di questi componenti può ritardare i chip finiti anche quando il silicio stesso è pronto, ed è per questo che i fornitori ora si trovano al centro dei colloqui di pianificazione.
Pressione lungo tutta la catena
Le dichiarazioni si aggiungono a una serie di avvertimenti sull'offerta nella catena hardware dell'AI. I produttori di memoria hanno spostato la capacità verso la memoria ad alta larghezza di banda e altri prodotti per data center, facendo salire i prezzi della DRAM utilizzata in telefoni e laptop. Gli analisti affermano che questo tipo di vincolo è una delle ragioni per cui la spesa in conto capitale per l'AI continua a salire, e per cui il tratto lungo del mercato obbligazionario continua a riprezzarsi mentre i costi di finanziamento aumentano.
I mercati se ne sono accorti. I titoli dei chip hanno oscillato nelle ultime sedute mentre gli investitori soppesano la domanda record rispetto al costo di costruire nuova capacità. Alcuni analisti avvertono che la spesa boom per i chip AI potrebbe mascherare problemi di utili altrove nel settore. Per ora, i fornitori dei componenti meno visibili, dai substrati ai passanti sigillati usati all'interno degli strumenti a vuoto, stanno guadagnando leva nei negoziati.
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