Un raddoppio ogni nove mesi
Circa 20 milioni di chip acceleratori per l'IA sono installati nei data center di tutto il mondo. Questo stock raddoppia all'incirca ogni nove mesi, secondo la ricerca di Epoch AI evidenziata dal New York Times, mettendo il mondo su un percorso verso circa 200 milioni di chip entro la fine del 2028. Centinaia di progetti di data center sono in costruzione negli Stati Uniti, in Europa e in Asia per ospitarli.
La misura è deliberatamente fisica anziché finanziaria. Gli analisti contano gli acceleratori di classe H100 e i loro equivalenti, poi moltiplicano ciascun modello per la sua capacità di calcolo per tracciare quanta capacità utilizzabile esiste. Nvidia rimane il fornitore dominante, e i maggiori acquirenti hyperscale controllano la maggior parte della potenza di calcolo globale per l'IA.
Energia, memoria e tempi di consegna lunghi
Il collo di bottiglia non è più solo la fornitura di chip. I data center consumano già circa tanta elettricità quanta la Germania, e la domanda dovrebbe quadruplicare entro il 2030. Costruire capacità costa nell'ordine di 100 miliardi di dollari per gigawatt una volta inclusi terreno, distribuzione dell'energia, raffreddamento e networking. La spesa globale per l'infrastruttura IA dovrebbe superare i 1.000 miliardi di dollari all'anno entro il 2029, in aumento rispetto ai 318 miliardi dello scorso anno, con Amazon, Google, Microsoft, Meta e Oracle da sole che dovrebbero spendere centinaia di miliardi all'anno.
Questa domanda si propaga verso l'esterno. Le apparecchiature elettriche hanno tempi di consegna pluriennali. La memoria ad alta larghezza di banda e i processori avanzati restano strettamente allocati. I fornitori di materiali speciali, componenti passivi e assemblaggi di circuiti stampati segnalano pressione sui prezzi e decisioni di allocazione più difficili, e i produttori di componenti di precisione lavorati e sottovuoto usati nella fabbricazione dei chip vedono gli ordini allungarsi. La capacità produttiva di semiconduttori viene ampliata, ma le fabbriche richiedono anni per entrare in funzione, quindi il divario tra domanda e offerta dovrebbe persistere.
I regolatori frenano
Non tutti accolgono favorevolmente l'espansione. Lo Stato di New York ha imposto una moratoria di un anno sui nuovi data center, con la governatrice Kathy Hochul che ha assunto una linea aggressiva sul settore e alcuni legislatori statali che spingono per limiti più severi. L'opposizione locale si è concentrata sui prezzi dell'elettricità, sull'uso dell'acqua e sul territorio, anche se gli operatori sostengono che le strutture portano entrate fiscali e investimenti nella rete. Le utility e i gestori di rete dicono che il disallineamento temporale è la parte difficile: i progetti vogliono energia in due o tre anni, mentre nuove centrali e linee di trasmissione possono richiedere un decennio.
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