बिना प्रेस विज्ञप्ति का सप्ताहांत
सैम अल्टमैन बिना घोषणा किए दक्षिण कोरिया पहुंचे। शनिवार को उन्होंने सियोल के दक्षिण में योंगिन की एक कंपनी साइट पर इलेक्ट्रॉनिक्स, वित्त और जैव प्रौद्योगिकी से जुड़े सैमसंग सहयोगी संस्थानों के लगभग 50 अधिकारियों से मुलाकात की। स्थानीय मीडिया ने एसके ग्रुप के अध्यक्ष चेई ताए-वोन के साथ भी बातचीत की खबर दी। एसके हाइनिक्स ने बैठक की पुष्टि नहीं की, और किसी भी पक्ष ने चिप कीमत, मात्रा या निवेश पर समझौतों की घोषणा नहीं की।
विषय मेमोरी था। ओपनएआई की डेटा सेंटर योजनाओं को भारी मात्रा में हाई-बैंडविड्थ मेमोरी चाहिए, जो एआई एक्सेलेरेटर के बगल में लगी स्टैक्ड चिप्स होती हैं, और सर्वर के लिए सामान्य डीआरएएम भी।
सियोल के पास दबदबा क्यों है
काउंटरपॉइंट रिसर्च के अनुसार, 2026 की दूसरी तिमाही में सैमसंग और एसके हाइनिक्स का वैश्विक डीआरएएम राजस्व में लगभग 63% हिस्सा था। हाई-बैंडविड्थ मेमोरी में उनका हिस्सा लगभग 83% था। दोनों कंपनियां पहले ही आगे की क्षमता बेच चुकी हैं: सैमसंग का 2027 का एचबीएम उत्पादन बिक चुका है, और एसके हाइनिक्स का 2029 तक बुक हो चुका है।
उद्योग के अनुमानों के मुताबिक इस साल आपूर्ति मांग से लगभग 1% से 2% कम है, और 2027 में यह अंतर बढ़ेगा। माइक्रोन ने चेतावनी दी है कि नई विनिर्माण क्षमता बनाने में सालों लगते हैं, इसलिए कमी 2028 तक रह सकती है। इसने मेमोरी को एक जिंस से सौदेबाजी की स्थिति में बदल दिया है। एएमडी की लिसा सू और एनवीडिया के जेनसन हुआंग दोनों ने आवंटन सुरक्षित करने के लिए ऐसी ही यात्राएं की हैं।
पैसा दूसरी बाधा है
रिपोर्टों के अनुसार, ओपनएआई ने अपने नवीनतम धन जुटाने के लक्ष्य को घटाकर 20 अरब डॉलर तक कर दिया है, जो पहले की अपेक्षाओं से कम है। कंपनी ने स्थानीय साझेदारों के साथ दक्षिण कोरिया में बड़ी डेटा सेंटर परियोजनाओं का वादा किया है, और धन का सवाल यह प्रभावित करता है कि वे कितनी तेजी से आगे बढ़ेंगी।
सियोल भी अपना एजेंडा आगे बढ़ा रहा है। सरकार ने दुनिया का सबसे उच्च-प्रदर्शन वाला संप्रभु एआई मॉडल बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसके पीछे रिकॉर्ड बजट है, और वह घरेलू चिप क्षमता को थोक में निर्यात करने के बजाय घरेलू एआई कार्यक्रमों से जोड़ना चाहती है।
अल्टमैन के लिए, इस यात्रा से अनुबंधों के बजाय सद्भावना और जानकारी मिली। मेमोरी निर्माताओं के लिए, इसने ऐसे बाजार की पुष्टि की जहां खरीदार मोलभाव के बजाय कतार में लगते हैं। कोई भी नतीजा चिप की कीमत कम नहीं करता।
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