Samsung double sa ligne de mémoire la plus avancée
Samsung Electronics a présenté un plan visant à doubler sa production de mémoires HBM4 et HBM4E l'an prochain, selon le Seoul Economic Daily. La HBM4 est la génération de mémoire à haute bande passante empilée conçue pour fonctionner aux côtés des accélérateurs de classe Nvidia dans les centres de données d'IA. Doubler cette production constituerait l'un des plus importants engagements de capacité unique de l'industrie de la mémoire cette décennie, et cela montre que Samsung s'attend à ce que les dépenses d'infrastructure d'IA continuent d'augmenter jusqu'en 2027.
Le goulot d'étranglement s'est déplacé de la logique vers la mémoire
Pendant la majeure partie du déploiement de l'IA, la contrainte résidait dans la fabrication de logique avancée et le packaging. Cela a changé. L'offre à court terme de HBM3E est épuisée, et les fabricants ont détourné leur capacité de wafers du DRAM et du NAND de commodité pour servir les clients de l'IA. Les prix du DRAM ont augmenté d'environ 171 % sur un an et les prix au comptant du DDR5 ont environ quadruplé depuis fin 2025. D'ici 2027, un seul processeur Nvidia de nouvelle génération pourrait embarquer jusqu'à 384 Go de HBM, selon une analyse du CSIS, un chiffre qui absorberait une large part de la production trimestrielle d'un fournisseur.
Les coûts atteignent les acheteurs de matériel ordinaire
La pénurie s'étend au-delà des centres de données. Les fabricants de PC, dont Dell, Lenovo, Apple et Microsoft, ont lié des hausses de prix aux coûts de la mémoire, Dell s'attendant à des augmentations à deux chiffres pour certains ordinateurs personnels. Du côté des équipements, ASML a rapporté des commandes nettes de 5,4 milliards d'euros au cours d'un trimestre récent, portées par la demande liée à l'IA, tout en signalant un probable recul des commandes chinoises pour 2026. L'action SK hynix s'est négociée près de ses niveaux records à Séoul. La question pour l'an prochain est de savoir si de nouvelles capacités arriveront avant que les prix de la mémoire ne commencent à peser sur l'économie de la construction et de l'exploitation des systèmes d'IA, ou si la pénurie limitera simplement le nombre d'accélérateurs que l'industrie peut déployer.
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