Deux lectures d'un même marché
Les fournisseurs de puces donnent des comptes rendus très différents du marché de la mémoire. Le 26 septembre, les observateurs du secteur ont rapporté qu'Acer et Phison Electronics ne sont pas d'accord sur l'évolution des prix de la DRAM, les conditions d'approvisionnement s'améliorant pour la mémoire des PC grand public tandis que la demande des serveurs d'IA maintient l'ensemble du marché sous tension.
Cette divergence est désormais normale. Les fabricants d'électronique grand public voient davantage de puces disponibles qu'il y a un an, tandis que les acheteurs de mémoire à large bande passante et de logique avancée font encore face à des limites d'allocation et à de longs délais de livraison.
La capacité des fonderies reste le goulot d'étranglement
Les fonderies sont la contrainte. Broadcom a averti que la capacité sur les nœuds avancés resterait tendue jusqu'en 2026, les accélérateurs d'IA étant prioritaires sur les lignes de pointe. Les fournisseurs de mémoire ont répondu par d'importants engagements : SK hynix a misé environ 38 milliards de dollars sur une nouvelle production de mémoire, mais l'entreprise affirme qu'un véritable soulagement est encore à environ trois ans.
Les dépenses en infrastructures d'IA continuent d'augmenter, les investissements des centres de données se chiffrant désormais en centaines de milliards de dollars par an. Chaque nouveau cluster a besoin à la fois de puces logiques et de grandes quantités de mémoire, la demande ne faiblit donc pas.
Le redressement de Samsung n'est pas terminé
Samsung Electronics progresse dans son activité de fonderie. Une meilleure utilisation, des prix plus fermes et une demande plus forte pour les nœuds avancés ont amélioré les résultats, et les analystes estiment que la division est proche d'un retour aux bénéfices.
Deux problèmes subsistent. Les rendements de son procédé à 2 nanomètres restent inférieurs à ce que les clients exigent, et la montée en cadence de sa nouvelle usine de Taylor au Texas est en retard. Tant que ces deux points ne s'améliorent pas, Samsung aura du mal à remporter les grandes commandes liées à l'IA qui changeraient sa position.
Pour les acheteurs, le résultat pratique est un marché plus facile pour les ordinateurs portables et les téléphones et plus difficile pour tout ce qui touche à l'IA. Les équipes d'approvisionnement affirment que sécuriser une allocation tôt compte désormais plus que négocier le prix unitaire.
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