Les processeurs Ascend de Huawei représentent désormais environ la moitié des puces d'IA vendues en Chine, selon des estimations de marché, les contrôles à l'exportation tenant les puces Nvidia les plus avancées hors du pays et Pékin poussant les opérateurs de centres de données vers du matériel national.
Ce qui a changé sur le marché des puces
Les estimations situent la part de Huawei sur le marché chinois des accélérateurs d'IA entre 50 % et 60 % cette année, avec un chiffre d'affaires proche de 12 milliards de dollars, contre presque rien il y a trois ans. Les fournisseurs de cloud chinois ont commandé environ 800 000 puces Ascend 950PR pour 2026, la production de masse ayant débuté au printemps et des livraisons plus importantes étant attendues au second semestre. La Chine a aussi défini un plan quinquennal pour des centres de données d'IA nationaux d'environ 2 000 milliards de yuans, soit près de 295 milliards de dollars, avec l'exigence qu'au moins 80 % de la technologie soit nationale.
La mémoire est le goulot d'étranglement
La contrainte ne vient pas de la puce du processeur, mais de la mémoire à haute bande passante. L'offre nationale de HBM limite la production finie d'Ascend à bien moins de 300 000 unités par an, alors que la capacité de puces du fondeur national SMIC pourrait en supporter bien plus. Les piles HBM sont fabriquées en assemblant des puces DRAM par empilement, sondage et test répétés, chaque étape devant respecter des tolérances serrées pour maintenir les rendements. C'est pourquoi la mémoire, et non la logique, est devenue le chiffre qui détermine la puissance de calcul d'IA que la Chine peut réellement activer.
Pourquoi ce déploiement compte
Pour les décideurs américains, la question est de savoir si assouplir les contrôles sur les composants exportés donne à la Chine plus de calcul qu'elle ne peut en produire chez elle. Pour les fournisseurs d'équipements, chaque nouvelle usine et centre de données signifie une demande de pompes à vide, chambres de procédé et traversées étanches qui transmettent un mouvement rotatif dans une chambre sans briser le vide, petit composant au grand effet sur la disponibilité. Pour les acheteurs de puces partout, plus d'offre chinoise signifie moins de pouvoir de fixation des prix pour le titulaire, dans un marché où il est habitué à fixer le prix.