Un avertissement du fabricant d'équipements
Le directeur général d'ASML, Christophe Fouquet, a déclaré le 5 octobre que le boom mondial de l'IA dépasse la capacité de l'industrie des puces à construire des capacités de production. Il a averti que les contraintes d'approvisionnement pourraient durer des années.
ASML est la seule entreprise à fabriquer des machines de lithographie par ultraviolet extrême, les outils utilisés pour imprimer les puces les plus avancées. Son carnet de commandes est suivi de près comme indicateur de la vitesse à laquelle les fabricants de puces prévoient de s'étendre.
Les dépenses en équipements atteignent un record
L'association sectorielle SEMI prévoit que les ventes mondiales d'équipements de fabrication de semi-conducteurs atteindront 165,9 milliards de dollars en 2026, en hausse de 23,2 % sur un an. Ce serait un record. SEMI s'attend à ce que le marché grimpe à 229,5 milliards de dollars d'ici 2028.
Les équipements de front-end, utilisés pour fabriquer les wafers, devraient atteindre 143,9 milliards de dollars en 2026. Les équipements de test devraient croître de 31 %, l'un des taux les plus rapides du secteur.
La demande liée à l'IA est le principal moteur. Deloitte estime que les puces d'IA générative approcheront les 500 milliards de dollars de revenus en 2026, soit environ la moitié de toutes les ventes mondiales de puces. La directrice générale d'AMD, Lisa Su, a déclaré que le marché des accélérateurs d'IA pour centres de données pourrait atteindre 1 000 milliards de dollars d'ici 2030.
Pourquoi il est difficile d'ajouter des capacités
Construire une nouvelle usine de puces prend des années et coûte des milliards de dollars. Les salles blanches, les systèmes d'eau et les alimentations électriques doivent être construits avant l'installation du premier outil. Les machines de lithographie elles-mêmes ont de longs délais de livraison.
Ce décalage explique pourquoi l'avertissement compte pour les acheteurs de serveurs d'IA, de mémoire et d'équipements de réseau. Si l'offre d'outils et l'espace en usine ne peuvent pas suivre, les délais de livraison des puces finies restent longs et les prix restent élevés.
Les fabricants de puces réagissent avec de nouvelles usines aux États-Unis, au Japon, en Corée du Sud et en Europe. Malgré cela, les analystes estiment que la vague d'investissements actuelle pourrait ne pas suffire à répondre à la demande avant 2028.
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