Un doublement tous les neuf mois
Environ 20 millions de puces accélératrices d'IA sont déployées dans les centres de données du monde entier. Ce stock double environ tous les neuf mois, selon les recherches d'Epoch AI mises en avant par The New York Times, plaçant le monde sur une trajectoire d'environ 200 millions de puces d'ici fin 2028. Des centaines de projets de centres de données sont en construction aux États-Unis, en Europe et en Asie pour les héberger.
La mesure est délibérément physique plutôt que financière. Les analystes comptent les accélérateurs de classe H100 et leurs équivalents, puis multiplient chaque modèle par son débit de calcul pour suivre la capacité utilisable existante. Nvidia reste le fournisseur dominant, et les plus grands acheteurs hyperscale contrôlent la majorité de la puissance de calcul mondiale en IA.
Électricité, mémoire et longs délais
Le goulot d'étranglement n'est plus seulement l'approvisionnement en puces. Les centres de données consomment déjà à peu près autant d'électricité que l'Allemagne, et la demande devrait quadrupler d'ici 2030. Construire de la capacité coûte de l'ordre de 100 milliards de dollars par gigawatt une fois inclus le terrain, la distribution électrique, le refroidissement et la mise en réseau. Les dépenses mondiales en infrastructure d'IA devraient dépasser 1 000 milliards de dollars par an d'ici 2029, contre 318 milliards l'année dernière, Amazon, Google, Microsoft, Meta et Oracle devant à eux seuls dépenser des centaines de milliards par an.
Cette demande se propage. Les équipements électriques ont des délais de plusieurs années. La mémoire à haut débit et les processeurs avancés restent étroitement alloués. Les fournisseurs de matériaux spéciaux, de composants passifs et d'assemblages de circuits imprimés signalent des pressions sur les prix et des décisions d'allocation plus difficiles, et les fabricants de composants usinés de précision et de composants sous vide utilisés dans la fabrication de puces voient les commandes s'allonger. La capacité de fabrication de semi-conducteurs est en expansion, mais les usines prennent des années à démarrer, de sorte que l'écart entre l'offre et la demande devrait persister.
Les régulateurs résistent
Tout le monde n'accueille pas favorablement ce déploiement. L'État de New York a imposé un moratoire d'un an sur les nouveaux centres de données, la gouverneure Kathy Hochul adoptant une ligne agressive sur le secteur et certains législateurs étatiques poussant pour des limites plus strictes. L'opposition locale s'est concentrée sur les prix de l'électricité, l'utilisation de l'eau et le foncier, même si les opérateurs soutiennent que les installations apportent des recettes fiscales et des investissements dans le réseau. Les services publics et les gestionnaires de réseau disent que le décalage temporel est la partie difficile : les projets veulent de l'électricité dans deux ou trois ans, tandis que de nouvelles capacités de production et lignes de transport peuvent prendre une décennie.
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