AI需要で最高益
サムスン電子は、世界的なメモリー半導体不足が2028年まで続くとの見通しを示した。同社は四半期利益として過去最高を記録したと発表した。AIデータセンターの拡大でメモリー需要が急増している。AIモデルには大量のDRAMとHBMが必要だ。サムスンは最先端のチップを量産できる数少ない企業の一つで、それが大きな収益源となっている。
供給が逼迫する理由
半導体工場の新設には数年と数十億ドルが必要だ。サムスンは積極的な拡張計画でも需給ギャップはすぐには埋まらないとしている。業界は生産をHBMにシフトしており、標準的なDRAMの供給は減り、価格は全体的に高い水準が続く。経営陣はAI顧客からの需要は減速の兆しがなく、受注はかなり先まで決まっていると述べた。
購入者への影響
不足長期化はメモリー価格の上昇につながり、コストは消費者に転嫁される。ノートPCやスマートフォン、サーバーにはメモリーが搭載されており、メーカーはすでに価格を引き上げている。サムスンの株主にとっては良い知らせだが、他企業には痛手だ。競合のSK海力士とマイクロンも恩恵を受ける見通し。アナリストは、AI需要は季節変動ではなく構造的なため、今回の好況は過去より長く続く可能性があると指摘する。サムスンの最高益は、AIが半導体業界を大きく変えた証しだ。
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