Una advertencia del fabricante de herramientas
El director ejecutivo de ASML, Christophe Fouquet, dijo el 5 de octubre que el auge global de la IA está superando la capacidad de la industria de chips para construir capacidad de producción. Advirtió que las restricciones de suministro podrían durar años.
ASML es la única empresa que fabrica máquinas de litografía ultravioleta extrema, las herramientas usadas para imprimir los chips más avanzados. Su cartera de pedidos se sigue de cerca como guía de la rapidez con que los fabricantes de chips planean expandirse.
El gasto en equipos alcanza un récord
El grupo industrial SEMI espera que las ventas mundiales de equipos de fabricación de semiconductores alcancen los 165.900 millones de dólares en 2026, un 23,2% más que un año antes. Sería un récord. SEMI espera que el mercado suba a 229.500 millones de dólares para 2028.
Se proyecta que el equipo de front-end, usado para fabricar obleas, alcance los 143.900 millones de dólares en 2026. Se prevé que el equipo de prueba crezca un 31%, una de las tasas más rápidas de la industria.
La demanda de IA es el principal motor. Deloitte estima que los chips de IA generativa se acercarán a los 500.000 millones de dólares en ingresos en 2026, aproximadamente la mitad de todas las ventas mundiales de chips. La directora ejecutiva de AMD, Lisa Su, ha dicho que el mercado de aceleradores de IA para centros de datos podría alcanzar el billón de dólares para 2030.
Por qué es difícil añadir capacidad
Construir una nueva fábrica de chips lleva años y cuesta miles de millones de dólares. Las salas limpias, los sistemas de agua y los suministros de energía deben construirse antes de instalar la primera herramienta. Las propias máquinas de litografía tienen largos plazos de entrega.
Ese desajuste es la razón por la que la advertencia importa para los compradores de servidores de IA, memoria y equipos de redes. Si el suministro de herramientas y el espacio de fábrica no pueden seguir el ritmo, los plazos de entrega de los chips terminados se mantienen largos y los precios siguen altos.
Los fabricantes de chips están respondiendo con nuevas plantas en Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y Europa. Aun así, los analistas dicen que la actual ola de inversión podría no ser suficiente para satisfacer la demanda antes de 2028.
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