Los sustratos en el punto de mira
El director ejecutivo de la fabricante de materiales para chips AT&S, Michael Mertin, dice que los sustratos semiconductores avanzados se están convirtiendo en un cuello de botella oculto en la carrera por construir sistemas de IA. Califica la tecnología como el "nuevo oro" de la industria de los semiconductores, y sostiene que los clientes están dispuestos a pagar una prima mientras desarrollan conjuntamente con su empresa la próxima generación de chips de IA.
Por qué importa esta pieza
A medida que los chips procesan datos más rápido, la capacidad de conectar sus componentes y mover la energía de manera eficiente importa más para el rendimiento. Los sustratos son los encapsulados que transportan señales y energía entre un procesador y la placa que lo rodea. La escasez de estas piezas puede retrasar los chips terminados incluso cuando el silicio en sí está listo, y por eso los proveedores ahora ocupan un lugar central en las conversaciones de planificación.
Presión en toda la cadena
Los comentarios se suman a una serie de advertencias de suministro en la cadena de hardware de IA. Los fabricantes de memoria han trasladado capacidad a la memoria de alto ancho de banda y otros productos para centros de datos, elevando los precios de la DRAM utilizada en teléfonos y portátiles. Los analistas dicen que este tipo de restricción es una de las razones por las que el gasto de capital en IA sigue aumentando, y por la que el extremo largo del mercado de bonos sigue revalorizándose a medida que suben los costos de financiamiento.
Los mercados lo han notado. Las acciones de chips han oscilado en las últimas sesiones mientras los inversores sopesan la demanda récord frente al costo de construir nueva capacidad. Algunos analistas advierten que el auge del gasto en chips de IA podría estar ocultando problemas de ganancias en otras partes de la industria. Por ahora, los proveedores de las piezas menos visibles, desde los sustratos hasta los pasamuros sellados que se usan dentro de las herramientas de vacío, están ganando influencia en las negociaciones.
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