Una duplicación cada nueve meses
Alrededor de 20 millones de chips aceleradores de IA están desplegados en centros de datos de todo el mundo. Ese parque se duplica aproximadamente cada nueve meses, según una investigación de Epoch AI destacada por The New York Times, lo que sitúa al mundo en camino de alcanzar unos 200 millones de chips para finales de 2028. Cientos de proyectos de centros de datos están en construcción en Estados Unidos, Europa y Asia para albergarlos.
La medida es deliberadamente física y no financiera. Los analistas cuentan aceleradores de la clase H100 y sus equivalentes, y luego multiplican cada modelo por su capacidad de cómputo para rastrear cuánta capacidad útil existe. Nvidia sigue siendo el proveedor dominante, y los mayores compradores de hiperescala controlan la mayoría de la potencia informática de IA mundial.
Energía, memoria y largos plazos de entrega
El cuello de botella ya no es solo el suministro de chips. Los centros de datos ya consumen aproximadamente tanta electricidad como Alemania, y se espera que la demanda se cuadruplique para 2030. Construir capacidad cuesta del orden de 100.000 millones de dólares por gigavatio una vez incluidos el terreno, la distribución eléctrica, la refrigeración y las redes. Se prevé que el gasto mundial en infraestructura de IA supere el billón de dólares anuales para 2029, frente a los 318.000 millones del año pasado, y solo Amazon, Google, Microsoft, Meta y Oracle juntos se espera que gasten cientos de miles de millones al año.
Esa demanda se propaga hacia fuera. Los equipos eléctricos tienen plazos de entrega de varios años. La memoria de alto ancho de banda y los procesadores avanzados siguen estrictamente asignados. Los proveedores de materiales especiales, componentes pasivos y ensamblajes de placas de circuito impreso informan de presión de precios y decisiones de asignación más difíciles, y los fabricantes de componentes de precisión mecanizados y de vacío usados en la fabricación de chips ven cómo se alargan los pedidos. La capacidad de fabricación de semiconductores se está ampliando, pero las fábricas tardan años en entrar en funcionamiento, por lo que se espera que la brecha entre oferta y demanda persista.
Los reguladores se resisten
No todos reciben con agrado esta expansión. El estado de Nueva York ha impuesto una moratoria de un año a los nuevos centros de datos, con la gobernadora Kathy Hochul adoptando una línea agresiva con el sector y algunos legisladores estatales presionando por límites más estrictos. La oposición local se ha centrado en los precios de la electricidad, el uso del agua y el suelo, incluso cuando los operadores argumentan que las instalaciones aportan ingresos fiscales e inversión en la red. Las empresas de servicios públicos y los operadores de red dicen que el desfase temporal es la parte difícil: los proyectos quieren energía en dos o tres años, mientras que la nueva generación y las líneas de transmisión pueden tardar una década.
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