Der sechste Rekord in Folge
Die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company meldete einen Umsatz von 46,72 Milliarden US-Dollar im dritten Quartal, ein Plus von 41,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr und 16,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Die Zahl übertraf das obere Ende der eigenen Prognosespanne von 44,6 bis 45,8 Milliarden US-Dollar und übertraf den Analystenkonsens von etwa 45,6 Milliarden US-Dollar.
Der Nettogewinn betrug 763,06 Milliarden NT-Dollar, rund 23,6 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 68,7 Prozent im Jahresvergleich und das sechste Rekordquartal in Folge. Der Gewinn pro Aktie lag bei 29,43 NT-Dollar und damit über der von LSEG verfolgten Gewinnschätzung von 746,3 Milliarden NT-Dollar. Die Bruttomarge betrug 66,4 Prozent, innerhalb der Prognose.
KI ist jetzt der Großteil des Geschäfts
High-Performance Computing, die Kategorie, die KI-Beschleuniger und Rechenzentrumschips umfasst, wuchs um 22 Prozent gegenüber dem zweiten Quartal und erreichte 68 Prozent des Umsatzes. Unterhaltungselektronik hingegen fiel um 12 Prozent und machte nur 1 Prozent des Umsatzes aus.
Chairman und CEO C.C. Wei sagte, die KI-Nachfrage sei extrem robust und liege noch weit über dem, was TSMC liefern könne. Er sagte, die Prognose des Unternehmens von einem Wachstum der KI-Beschleuniger im hohen 50-Prozent-Bereich bis 2029 werde sich wahrscheinlich als konservativ erweisen, und merkte an, dass Server-CPUs für agentische KI in dieser Zahl nicht einmal enthalten seien. Er warnte auch, dass Verbraucher- und preissensible Märkte durch steigende Komponentenpreise unter Druck geraten, weshalb das Unternehmen 2027 vorsichtig plane.
2nm, Kapazität und Preise
Der N2-Prozess läuft schnell hoch und macht bereits 8 Prozent des Wafer-Umsatzes aus. Dieser frühe Hochlauf ist ein Grund dafür, dass die Bruttomarge um 1,3 Prozentpunkte sank, und Auslandsfabriken verwässern die Margen in diesem Jahr um fast 2 Prozentpunkte, mit einer Ausweitung auf 3 bis 4 Prozent in späteren Jahren, wenn mehr US-Kapazität anläuft.
TSMC prognostizierte für das vierte Quartal einen Umsatz von 52,3 bis 54,3 Milliarden US-Dollar. Berichte deuten darauf hin, dass das Unternehmen die Foundry-Preise ab Januar 2027 um 3 bis 6 Prozent anheben wird, mit stärkeren Erhöhungen bei fortschrittlichen Nodes, während reife Kapazität knapp bleibt. Für Chip-Designer ist die Botschaft klar: Spitzenkapazität ist ausverkauft, und sie wird teurer.
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