Zwei Lesarten eines Marktes
Chip-Lieferanten geben deutlich unterschiedliche Darstellungen des Speichermarktes. Am 26. September berichteten Branchenbeobachter, dass Acer und Phison Electronics uneinig darüber sind, wohin die DRAM-Preise steuern, da sich die Angebotsbedingungen für Mainstream-PC-Speicher verbessern, während die Nachfrage von KI-Servern den weiteren Markt angespannt hält.
Diese Spaltung ist inzwischen normal. Hersteller von Unterhaltungselektronik sehen mehr Chips verfügbar als vor einem Jahr, während Käufer von High-Bandwidth-Speicher und fortschrittlicher Logik weiterhin mit Zuteilungsgrenzen und langen Lieferzeiten konfrontiert sind.
Foundry-Kapazität bleibt der Engpass
Foundries sind die Einschränkung. Broadcom hat gewarnt, dass die Kapazität bei fortschrittlichen Knoten bis 2026 knapp bleiben wird, da KI-Beschleuniger auf den Leading-Edge-Linien Priorität erhalten. Speicherhersteller haben mit großen Zusagen reagiert: SK hynix hat etwa 38 Milliarden Dollar auf neue Speicherproduktion gesetzt, doch das Unternehmen sagt, dass eine spürbare Entlastung noch etwa drei Jahre entfernt ist.
Die Ausgaben für KI-Infrastruktur steigen weiter, wobei die Investitionsausgaben für Rechenzentren inzwischen in Hunderten von Milliarden Dollar pro Jahr gemessen werden. Jeder neue Cluster braucht sowohl Logikchips als auch große Mengen Speicher, sodass die Nachfrage nicht nachlässt.
Samsungs Erholung ist nicht abgeschlossen
Samsung Electronics macht Fortschritte in seinem Foundry-Geschäft. Höhere Auslastung, festere Preise und stärkere Nachfrage nach fortschrittlichen Knoten haben die Ergebnisse verbessert, und Analysten sagen, die Sparte stehe kurz vor der Rückkehr in die Gewinnzone.
Zwei Probleme bleiben. Die Ausbeute bei seinem 2-Nanometer-Prozess liegt noch unter dem, was Kunden verlangen, und die Hochlaufphase seines neuen Taylor-Werks in Texas ist hinter dem Zeitplan. Bis sich beides verbessert, wird Samsung Schwierigkeiten haben, die großen KI-Aufträge zu gewinnen, die seine Position verändern würden.
Für Käufer ist das praktische Ergebnis ein Markt, der für Laptops und Telefone einfacher und für alles, was mit KI verbunden ist, schwieriger ist. Beschaffungsteams sagen, dass es jetzt wichtiger ist, sich frühzeitig Zuteilung zu sichern, als über den Stückpreis zu verhandeln.
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