Substrate im Rampenlicht
Der Vorstandsvorsitzende des Chip-Materialherstellers AT&S, Michael Mertin, sagt, fortschrittliche Halbleitersubstrate würden zu einem verborgenen Engpass im Wettlauf um den Aufbau von KI-Systemen. Er nennt die Technologie das „neue Gold" der Halbleiterbranche und argumentiert, Kunden seien bereit, einen Aufpreis zu zahlen, während sie mit seinem Unternehmen die nächste Generation von KI-Chips mitentwickeln.
Warum das Bauteil wichtig ist
Je schneller Chips Daten verarbeiten, desto wichtiger wird die Fähigkeit, ihre Komponenten zu verbinden und Energie effizient zu übertragen. Substrate sind die Gehäuse, die Signale und Strom zwischen einem Prozessor und der Platine um ihn herum transportieren. Eine knappe Versorgung mit diesen Teilen kann fertige Chips verzögern, selbst wenn das Silizium selbst bereit ist – weshalb Zulieferer heute im Zentrum der Planungsgespräche stehen.
Druck in der gesamten Kette
Die Äußerungen reihen sich in eine Serie von Lieferwarnungen in der KI-Hardwarekette ein. Speicherhersteller haben Kapazitäten auf Hochbandbreitenspeicher und andere Rechenzentrumsprodukte verlagert, was die Preise für den in Handys und Laptops verwendeten DRAM steigen ließ. Analysten sagen, diese Art von Einschränkung sei ein Grund, warum die KI-Investitionsausgaben weiter steigen und warum das lange Ende des Anleihemarkts angesichts steigender Finanzierungskosten neu bewertet wird.
Die Märkte haben reagiert. Chip-Aktien schwankten in den vergangenen Sitzungen, während Anleger Rekordnachfrage gegen die Kosten des Aufbaus neuer Kapazitäten abwogen. Einige Analysten warnen, dass die boomenden KI-Chip-Ausgaben Ertragsprobleme an anderen Stellen der Branche verdecken könnten. Vorerst gewinnen die Zulieferer der weniger sichtbaren Teile, von Substraten bis zu den versiegelten Durchführungen in Vakuumwerkzeugen, an Verhandlungsmacht.
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