Huawei setzt Ziel für 2027
Der Kampf um KI-Hardware entfernt sich von Prozessoren allein. Huawei kündigte neue KI-Chips für 2027 an, die auf Nvidias Rechenzentrumsprodukte zielen, ein Plan, der davon ausgeht, dass chinesische Foundries ohne die fortschrittlichsten Lithografie-Werkzeuge die Ausbeute weiter verbessern. Qualcomm unterzeichnete unterdessen eine berichtete 60-Milliarden-Dollar-KI-Chip-Vereinbarung mit Amazon Web Services, ein Hinweis darauf, dass Cloud-Käufer ganze Systeme statt einzelner Beschleuniger verhandeln.
Speicher und Packaging werden zum Engpass
High-Bandwidth-Memory und fortschrittliches Packaging entscheiden, wie viele Chips ein Werk liefern kann, nicht allein Waferstarts. SK Hynix bereitet HBM4-Ausstoß vor und baut ein Werk in Indiana, während Speicherhersteller und Foundries Packaging-Linien für gestapelte Logik- und DRAM-Chips aufbauen. TrendForce erwartet, dass TSMCs monatliche 3-nm-Waferstarts bis Anfang des vierten Quartals 180.000 erreichen. Die Semiconductor Industry Association meldete, Halbleiter machten 95 Prozent des Werts eines KI-Server-Racks aus, inklusive Logik, Speicher, Storage und Leistungselektronik. Das erklärt, warum Regierungen Fab-Kapazität als Infrastruktur behandeln.
Lieferketten formen sich weiter um
ASML baute seinen Vorsprung aus, da Kunden High-NA-EUV-Systeme einführen. Nexperia ging nach einem Streit mit dem chinesischen Mutterkonzern eine Partnerschaft mit Indiens Tata Electronics ein, Teil des indischen Kapazitätsausbaus. Ausrüster in China gewinnen Anteile bei reifen Knoten, was Nachfrage nach Vakuumkomponenten wie Durchführungen, Ventilen und Pumpen für Ätzen, Abscheidung und Kristallzucht treibt.
Die Speicherversorgung ist das engste Glied. HBM-Stapel sitzen neben dem Prozessor und versorgen ihn mit Daten, sodass ein HBM-Mangel begrenzt, wie viele Systeme ein Cloud-Betreiber bauen kann, selbst wenn Logik-Wafer verfügbar sind. Packaging-Kapazität, einschließlich Through-Silicon-Vias und Interposer, wird in Taiwan, Korea und den USA gleichzeitig ausgebaut. Zulieferer von Vakuumkomponenten wie Rotationsdurchführungen, Ventilen, Pumpen und Dichtungen verfolgen den Ausbau ebenfalls, da Abscheidungs-, Ätz- und Kristallzuchtanlagen ohne sie nicht laufen.
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