Eine Verdopplung alle neun Monate
Rund 20 Millionen KI-Beschleunigerchips sind in Rechenzentren weltweit im Einsatz. Dieser Bestand verdoppelt sich ungefähr alle neun Monate, so eine von der New York Times hervorgehobene Studie von Epoch AI, was die Welt auf einen Kurs zu etwa 200 Millionen Chips bis Ende 2028 bringt. Hunderte Rechenzentrumsprojekte sind in den Vereinigten Staaten, Europa und Asien im Bau, um sie unterzubringen.
Die Messgröße ist bewusst physisch und nicht finanziell. Analysten zählen Beschleuniger der H100-Klasse und ihre Äquivalente und multiplizieren jedes Modell mit seinem Rechendurchsatz, um zu erfassen, wie viel nutzbare Kapazität vorhanden ist. Nvidia bleibt der dominierende Anbieter, und die größten Hyperscaler-Käufer kontrollieren die Mehrheit der globalen KI-Rechenleistung.
Strom, Speicher und lange Lieferzeiten
Der Engpass ist nicht mehr nur die Chipversorgung. Rechenzentren verbrauchen bereits etwa so viel Strom wie Deutschland, und die Nachfrage soll sich bis 2030 vervierfachen. Der Kapazitätsaufbau kostet in der Größenordnung von 100 Milliarden Dollar pro Gigawatt, wenn Land, Stromverteilung, Kühlung und Vernetzung einbezogen werden. Die globalen Investitionen in KI-Infrastruktur sollen bis 2029 auf über 1 Billion Dollar pro Jahr steigen, gegenüber 318 Milliarden Dollar im vergangenen Jahr, wobei allein Amazon, Google, Microsoft, Meta und Oracle jährlich Hunderte Milliarden Dollar ausgeben dürften.
Diese Nachfrage wirkt nach außen. Stromausrüstung hat mehrjährige Lieferzeiten. Hochbandbreitenspeicher und fortschrittliche Prozessoren bleiben streng zugeteilt. Lieferanten von Spezialmaterialien, passiven Komponenten und Leiterplattenbaugruppen melden Preisdruck und schwierigere Zuteilungsentscheidungen, und Hersteller von präzisionsbearbeiteten und Vakuumkomponenten für die Chipfertigung verzeichnen gestreckte Auftragsbücher. Die Halbleiterfertigungskapazität wird ausgebaut, doch Fabriken brauchen Jahre bis zur Inbetriebnahme, sodass die Lücke zwischen Angebot und Nachfrage voraussichtlich bestehen bleibt.
Regulierer leisten Widerstand
Nicht alle begrüßen den Ausbau. Der Staat New York hat ein einjähriges Moratorium für neue Rechenzentren verhängt, wobei Gouverneurin Kathy Hochul eine aggressive Haltung gegenüber dem Sektor einnimmt und einige Abgeordnete des Bundesstaates strengere Grenzen fordern. Der lokale Widerstand konzentriert sich auf Strompreise, Wasserverbrauch und Land, während Betreiber argumentieren, dass die Einrichtungen Steuereinnahmen und Netzinvestitionen bringen. Versorgungsunternehmen und Netzbetreiber sagen, die zeitliche Diskrepanz sei das Schwierige: Projekte wollen Strom in zwei oder drei Jahren, während neue Erzeugung und Übertragungsleitungen ein Jahrzehnt dauern können.
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